"Si no puedo tenerlo, podría morir. No haría ninguna diferencia", dice esta fuerte canción sobre estar tan perdido en una relación, que la vida no tenga sentido sin esa persona al
lado. A diferencia de las canciones que la anteceden, Down Bad muestra el lado del enojo y la depresión, y no tanto de la tristeza. En esta pista, Swift deja al descubierto el lado más oscuro de perder a alguien y expresa todo el temor que sintió luego de dejar ir su relación anterior.